#1
Destiny, petite ville de Louisiane dans les années trente. Owen, guitariste talentueux mais sans inspiration et Beth, sa fiancée, espèrent une vie meilleure. Garret, un homme étrange employé de la compagnie lié par un contrat qui exige un certain quota arrive en ville pour retrouver son ami Seth, lui aussi lié à la Compagnie dirigé par le Collecteur. Garret semble voir en Owen un moyen d’honorer leur dette.
#2
Profitant des conditions de vie déplorables d’Owen et Beth [ la pression que leur met Madam Tallie, la propriétaire de leur appartement et de la maison close de la ville, qui voudrait avoir Beth dans son équipe ] et de la maladie soudaine de Beth, Garret obtient d’Owen qu’il vienne travailler pour lui et la Compagnie.
#3
Durant les mois de la tournée des villes, Owen use et abuse de l’élixir miracle de Garret à base d’alcool, au point d’en devenir accroc. Voyant qu’Owen est malheureux de ne pouvoir créer la moindre musique alors qu’il possède un vrai don de guitariste, Garret lui fait signer un contrat le liant à la compagnie et lui propose de rencontrer Seth, un de ses membres, pour l’aider.
#4
Seth, expert en arts occultes et maître vaudou, expose à Owen le processus pour obtenir la mojo hand, artefact légendaire qui lui permettrait de devenir le musicien qu’il a toujours rêvé d’être. Il doit accomplir trois missions : ramener la tête d’un chat noir, la main d’un pendu et une troisième chose gardée secrète. Owen s’acquitte de la première tâche, sacrifiant le chat de Beth.
#5
À contre coeur et grâce à l’aide de Garret, Owen trouve la main de pendu en déterrant un cadavre dans un cimetière. Mais avant de lui révéler la dernière mission, Seth lui demande pour paiement de le débarrasser d’un concurrent, un medium récemment installé en ville. L’alcool aidant, Owen fini par se rendre chez le medium et le passe à tabac.
#6
Arrêté par la police Owen se voit condamné à huit ans de travaux forcés après que le medium, Garret et Seth aient témoigné contre lui au procès. La sentence est plutôt clémente grâce à Beth qui a donné leurs dernières économies pour acheter les jurés par l’intermédiaire de l’avocat.
#7
Tandis qu’Owen purge sa peine, Beth, sans le sou, se retrouve à la rue. Quand Garret vient lui révéler sa vérité sur Owen, faisant de lui un homme détestable, violent et alcoolique, Beth, détruite par le mensonge qu’était son amour, décide de travailler pour Madam Tallie.
#8
À sa sortie de prison Owen découvre ce qu’est devenue Beth, la nouvelle propriétaire du Cercle de Velours, la maison close de Madam Tallie. Garret et Seth lui révèlent alors qu’il a obtenue la mojo hand en perdant ce qu’il avait de plus précieux, l’amour de sa vie. Mais Owen préfère abandonner son du et disparaît…
